Automatizált e-mail-folyamat létrehozása

Mi az e-mail-folyamat?

A folyamat egy vizuális automatizmus, amely egy triggerből (ami elindítja) és csomópontok láncolatából (ami ezután történik) áll. Minden feliratkozó önállóan, a saját időrendjén fut végig a folyamaton. Amint aktiválod, manuális beavatkozás nélkül fut tovább.

Tipikus felhasználások: üdvözlő sorozat feliratkozáskor, próbaidőszak-lejárati figyelmeztetés egyéni dátummező alapján, hosszabb inaktivitás utáni újra-aktiváló e-mail, vagy vásárlás utáni utánkövetés.

Hozz létre folyamatot

1. Menj a Hírlevél → Folyamatok oldalra.
2. Kattints az Új folyamat gombra, adj nevet, és kattints a Létrehozás gombra.
3. Megnyílik a vizuális folyamatszerkesztő, amelyen már el van helyezve egy trigger-csomópont.

Válassz triggert

Kattints a trigger-csomópontra a konfiguráláshoz. Elérhető triggerek:

Trigger	Mikor aktiválódik
Feliratkozás	Egy új feliratkozó kerül a listára (használd üdvözlő sorozatokhoz).
Leiratkozás	Egy feliratkozó leiratkozik — hasznos kilépési kérdőívekhez vagy búcsúztató sorozatokhoz.
Dátum	Egy dátum vagy dátum+idő típusú egyéni mező relatívan egy naptári dátumhoz — pl. 3 nappal trial_expiry előtt, a feliratkozó birthday napján, vagy 30 nappal signup_date után. A részletes konfigurációt lásd alább.
Manuális	Igény szerint, egyszerre egy feliratkozóra indítható a feliratkozó adatlapjáról. Egyedi bevonáshoz használd, teljes kampány létrehozása nélkül.
API	HTTP-hívás a folyamat trigger-végpontjára programozottan bevonja a megadott feliratkozót.

A Feliratkozás trigger beállítása

A Feliratkozás trigger csak akkor lép működésbe, ha a feliratkozó megerősíti a feliratkozást a double-opt-in (kettős megerősítő) linken keresztül. Nem indul el importált feliratkozókra, vagy olyan feliratkozókra, akiket opt-in nélkül jelöltek verifikáltnak.

A Dátum trigger beállítása

• Címzettek — válassz legalább egy Csoportot vagy Szegmenst. A Mentés gomb addig inaktív marad.
• Módosító — válassz az Előtte, Pontosan vagy Utána opciók közül a mező értékéhez képest.
• Egység — date típusú mezőknél nap, hét, hónap vagy év közül választhatsz. A perc és óra csak akkor érhető el, ha a mező típusa datetime (a sima date mező nem tartalmaz időkomponenst).
• Napszak — az óra/perc választó csak date típusú mezőknél jelenik meg. A datetime mezők már tartalmazzák a saját idejüket, ezért ott nincs választó.
• Időzóna — minden trigger időpontja UTC-ben értendő (a űrlap címkéi ezt kifejezetten jelzik).

Csomópontok hozzáadása

Kattints a + gombra bármelyik csomópont alján a következő lépés hozzáadásához. Elérhető csomóponttípusok:

• E-mail — e-mail küldése. Megnyílik az e-mail-szerkesztő a tartalom tervezéséhez, vagy kiválaszthatsz egy meglévő sablont. Minden E-mail csomópont saját másolatát tárolja a tartalomból.
• Késleltetés — várakozás a megadott ideig (perc, óra, nap, hét, hónap) a következő csomópontra lépés előtt. A feliratkozók ennél a csomópontnál várakoznak, amíg a késleltetés le nem telik. A validáció egységenként korlátoz: 60 perc, 24 óra, 31 nap, 52 hét, 12 hónap.
• Művelet — módosítja a feliratkozót küldés nélkül. Változatok:
  • Egyéni mező frissítése — konkrét érték beállítása, növelés vagy csökkentés adott mennyiséggel, beállítás most-ra, vagy most + eltolás / most − eltolás.
  • Csoportok közötti mozgatás — másolás csoportokba, áthelyezés egyik csoportcsoportból a másikba, vagy eltávolítás csoportokból.
  • Feliratkozó leiratkozottnak jelölése — leiratkoztatja a feliratkozót, ugyanúgy, mintha a leiratkozás linkre kattintott volna.
• Feltétel — a folyamat elágaztatása feliratkozói adatok alapján. Az egyező feliratkozók az egyik ágon haladnak tovább, a többi a másikon. Bármely feliratkozói mező vagy egyéni mező használható feltételként.
• Webhook — HTTP POST küldése egy külső URL-re, a feliratkozói adatokat a kérés törzsében küldve. Hasznos CRM-integrációkhoz vagy más eszközökben lévő műveletek kiváltásához.
• Adatlekérés — adatok lekérése egy külső URL-ről, majd a következő csomópontokban való felhasználás.
• Másik folyamat — átadás egy másik folyamatnak (automatizmusok egymásba ágyazása összetett sorozatokhoz). A célként megadott folyamatnak aktívnak kell lennie. A UI szövege szerint ez MANUÁLIS folyamatok láncolására szolgál.

Üdvözlő sorozat létrehozása (példa)

1. Triggert állíts be: Feliratkozás.
2. Adj hozzá egy E-mail csomópontot: "Üdvözlünk a [Márkád]-nál" — azonnal elküldve a feliratkozáskor.
3. Adj hozzá egy Késleltetés csomópontot: várj 3 napot.
4. Adj hozzá egy E-mail csomópontot: "Hozd ki a legtöbbet a [Fő funkcióból]".
5. Adj hozzá egy Késleltetés csomópontot: várj 4 napot.
6. Adj hozzá egy E-mail csomópontot: "Kérdésed van? Segítünk."

Folyamat aktiválása és deaktiválása

Az új folyamatok alapértelmezés szerint inaktívak, és addig nem futnak egyetlen feliratkozó számára sem, amíg be nem kapcsolod. Az aktiválás kapcsolója kizárólag a szerkesztő oldalmenüjében található. A folyamatkártya csak egy nem-interaktív Aktív / Inaktív címkét mutat — kattintásra nem reagál.

Egy folyamat deaktiválása mindenki számára leállítja. A pillanatnyilag egy lépésnél várakozó feliratkozók (például egy Késleltetés csomópontban) kikerülnek a sorból, és nem kapják meg a hátralévő e-maileket. A folyamat későbbi újraaktiválása nem indítja újra őket — újra fel kell venni őket.

Folyamat manuális indítása

Egy feliratkozó manuális triggerű folyamatba való bevonásához:

1. Menj a Hírlevél → Feliratkozók oldalra.
2. Nyisd meg a feliratkozó adatlapját.
3. Kattints a Műveletek → Folyamat indítása menüpontra.
4. Válaszd ki a folyamatot, és kattints az Indítás gombra.

Ez egyszerre egy feliratkozót von be. Tömeges bevonáshoz használd az API triggert a háttérrendszeredből (lásd lent).

Folyamat indítása API-n keresztül

Programozott bevonáshoz küldj POST kérést a /api/newsletter/workflow/start végpontra az API-kulcsoddal a Y-API-Key fejlécben:

POST /api/newsletter/workflow/start
Y-API-Key: <your-api-key>
Content-Type: application/json

{
  "email": "[email protected]",
  "workflow_id": "<workflow-uuid>",
  "data": { "custom_field_tag": "value" }
}

Követelmények:

• Az e-mail már egy VERIFIED állapotú kontakt kell legyen a szervezetedben.
• A folyamatnak aktívnak kell lennie.
• A folyamat trigger_settings.type értékének API-nak kell lennie.
• A data objektumot a szerver tisztítja, és legfeljebb 20 mezőre van korlátozva. Ezzel adhatsz át értékeket, amelyekre a folyamat e-mail és webhook csomópontjaiban hivatkozhatsz.

Folyamat duplikálása

Nyisd meg a folyamat menüjét, és kattints a Duplikálás gombra. Minden csomópont és e-mail-tartalom átmásolódik egy új, inaktív folyamatba, amelyet önállóan testreszabhatsz.

Mi a következő lépés?

Minden E-mail csomópont ugyanazt a drag-and-drop szerkesztőt használja — lásd: A drag-and-drop e-mail-szerkesztő használata. Az e-mail-tervek több folyamatban való újrafelhasználásához mentsd el őket sablonként.