Kétféle adatgyűjtési lehetőség
A workflow-knak két dedikált mechanizmusuk van a látogatói információk gyűjtésére:
- Adatgyűjtés csomópont: Egyszerre egy mező, beágyazva a társalgásba. Legjobb egyetlen fontos adathoz (e-mail, rendelési szám).
- Űrlap csomópont: Több mező egyszerre. Legjobb beviteli kérdőívekhez (hibabejelentések, ügyfélszolgálati kérések, lead-minősítés).
Az Adatgyűjtés csomópont
Az Adatgyűjtés csomópont lépésenként egy információt kér be. Támogatott mezőtípusok:
- E-mail: Automatikusan érvényesíti a formátumot — érvénytelen e-maillel a látogató nem tud továbblépni.
- Szöveg: Szabad formátumú, bármilyen bemenet elfogadott.
- Szám: Csak számjegyek.
- Legördülő: Előre beállított lehetőségek listája. Jó a "Mi az előfizetési csomagod?" vagy "Mi a szerepköröd?" típusú kérdésekhez.
Hozzáadásához: kattints a szerkesztőben a + fogópontra, válaszd az Adatgyűjtés lehetőséget, válaszd ki a mezőtípust és a címkét (pl. "Mi az e-mail-címed?"), és opcionálisan jelöld kötelezőként.
Az összegyűjtött érték a látogató profiljához tárolódik, és az inboxban a sáv mellett látható, amikor az ügyintéző megtekinti a beszélgetést. Ha e-mailt gyűjtesz be, a Yaplet összekapcsolja a beszélgetést az adott e-mail-cím meglévő kapcsolati rekordjával.
Az Űrlap csomópont
Az Űrlap csomópont egy teljes, többmezős űrlapot jelenít meg egyetlen üzenetbuborékban. Támogatott mezőtípusok az űrlapokban:
- Rövid szöveg, hosszú szöveg
- Egyes választás, többes választás
- Értékelés (1–5 csillag)
- Fájlfeltöltés
Az űrlapok feltételes logikát is támogatnak: az ugyanabban az űrlapban szereplő korábbi mezők válasza alapján meghatározott mezőket meg lehet jeleníteni vagy el lehet rejteni. A válaszok eltárolódnak, és továbbíthatók egy táblára (hibabejelentésekhez vagy funkciókérésekhez) vagy webhook-on keresztül a CRM-edbe.
Adatok tárolása egyéni látogatói mezőkbe
Amikor konfigurálsz egy Adatgyűjtés vagy Űrlap mezőt, leképezheted a munkaterületen definiált egyéni látogatói mezőre. Az egyéni mezők a látogató sávjában jelennek meg az inboxban, így az összegyűjtött adatok minden ügyintéző számára láthatók, aki a beszélgetéssel foglalkozik.
Egyéni mezők definiálásához menj a Beállítások → Látogatói adatok → Egyéni mezők menüpontba.
Az összegyűjtött adatok felhasználása a folyamaton belül
Az Adatgyűjtés lépés után az érték változóként elérhető a következő Üzenet csomópontokban és Feltétel csomópontokban. Például a látogató nevének összegyűjtése után a következő üzenetben felhasználhatod: "Köszönöm, {{name}}! Megkeresem a megfelelő csapatot."
CRM-továbbítás
Az összegyűjtött adatok külső rendszerbe küldéséhez használj egy API-akció csomópontot az Űrlap csomópont után. Állítsd be POST-kérésre az adatok CRM-ed webhook URL-jére. Az űrlapmezők értékei változókként elérhetők az API-akció törzsében.
Következő lépés
Miután begyűjtötted a látogató adatait, általában ügyintézőhöz szeretnéd átadni: Átadás workflow-ból emberi ügyintézőnek.